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Clay Hill, Jr., um menino hispano-americano criado por seu servo mexicano, jura vingança contra três fazendeiros desfigurados que assassinaram seus pais. Ele persegue "Two-finger" Larkin, "Scarface" Denton e "Crooked Nose" Evans, elimina-os e, depois de salvar o gado de June Sanford de ser roubado, consegue um emprego e se estabelece em seu rancho.