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Mikaël é um artista que se levanta enquanto seu professor, o envelhecido Zoret, cai. Zoret dá início a Mikaël, e o relacionamento deles também é sexual. Em seguida, Mikaël fica com a princesa Zamikoff, vendendo presentes de Zoret e até roubando do mestre para pagar por sua vida carnal e luxuosa com ela. Ele abandona Zoret, cuja saúde começa a piorar, mas que também descobre a espiritualidade em sua solidão. Em uma subtrama, Alice Adelsskjold engana o marido e fica com um amante, o duque de Monthieu; seu relacionamento, impregnado de erotismo da arte, também dá lugar à religião quando o duque fica doente.