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"Pep" Pepper é um jovem caubói romântico cuja propensão a sonhar acordado lhe custa o emprego. Depois de ler o romance clássico "Don Quixote", ele decide seguir os passos do personagem, mas as coisas tomam um rumo errado quando ele intervém em uma briga de salão em que o dono é morto, e Pep é culpado por isso. Ele escapa, mas deve encontrar o verdadeiro assassino e limpar seu nome. Em sua busca, ele encontra sua própria Dulcinea - a filha de um rico pecuarista chamada Tulipa, que foi sequestrada por uma gangue de bandidos.