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Nas montanhas de Kentucky, Violet Kruger repele os avanços do contrabandista Jed Keith, enquanto compra bebidas alcoólicas a mando de seu pai bêbado, Ben. Ela volta para casa e quebra a jarra de uísque em um ataque de raiva, provocando a ira de Ben. O juiz Willie Hoyt e sua esposa resgatam Violet e a mandam para um internato no rio Hudson. Mais tarde, ela se casa com Allen Grey, um estudante da Academia Militar dos Estados Unidos, mas a felicidade deles é ameaçada por Jed, que tenta em vão reivindicar Violet para si. Depois que Ben é mortalmente ferido por Jed, ele revela que Violet é na verdade filha de pais socialmente proeminentes e ricos, que a perderam para um cigano quando ela era apenas uma criança.