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Hercules Napoleon Cameron, que encontra sua aventura nos livros, está procurando na orla marítima com Alice Winthrop o pai de um amigo quando eles são levados a bordo do navio "The Finn's", com destino aos mares do sul. "O finlandês" é um capitão brutal que reforça sua autoridade com um monstro semelhante a um macaco enjaulado. "The Thing" escapa durante uma tempestade, destrói o capitão e a tripulação e depois se volta contra Alice e Nap. Temendo que seu último momento tenha chegado, eles declaram seu amor um pelo outro, e Nap de repente desenvolve um impulso heróico. Ele segura o monstro por um tempo, Alice e Nap nadam para a costa seguidos de perto por "The Thing", e Nap finalmente afoga a fera com a ajuda de um grande abalone.