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O rei Filipe da Espanha tem ciúmes de seu irmão mais popular, Don John, e o envia para a batalha contra os mouros, esperando que ele não volte. Don John está apaixonado por Dolores, filha do general Mendoza, mas o general a desencoraja, pois Don John está noivo da irmã da rainha da Inglaterra. Don John retorna vitorioso e, após uma disputa sobre uma carta secreta, o rei esfaqueia seu irmão e o deixa para morrer. Quando Mendoza aceita a culpa, Dolores, que sabe a verdade, conta ao tribunal que foi desonrada por Don John, causando a reação de seu pai. Dolores então ameaça o rei de que ela revelará sua culpa, a menos que seu pai seja perdoado. O rei perdoa Mendoza, Don John se recupera e ele e Dolores se casam.