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Em San Juan, Porto Rico, The Drifter, jovem e educado, e The Seeker, velho e débil mental, se encontram e formam uma parceria. O Seeker conhece Rosario, sem saber que ela é sua filha, deixada lá 20 anos antes, quando sua mente foi afetada por uma tempestade tropical que matou sua esposa e destruiu sua casa. Rosario é propriedade de seu pai e está prestes a vendê-la para Clifford Fayne quando The Seeker descobre ouro lá e a exorta a desistir. Fayne a atrai para uma cabana e tenta forçá-la a assinar a nota fiscal de venda; O Drifter e seu pai a resgatam; o pai é mortalmente ferido, mas vive o suficiente para saber que Rosario é sua filha e que ela será feliz com o Derivante.