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A garota da sociedade Diane Drexel convida seus amigos para assistir a uma exibição de Carmen em que eles atuaram. Ela então diz ao projecionista para mostrar seu filme original, Stranger Than Fiction. Este filme então desenrola a seguinte ação: quando as luzes são acesas, os convidados descobrem que foram roubados pelo "Coração Negro", chefe de uma notória gangue, que deixou sua marca familiar. Diane declara que não se casará com seu noivo indolente até que ele localize os ladrões. Nas favelas, Diane conhece The Shadow e por meio dele descobre que Dick está em perigo; com a ajuda dele, ela se junta à gangue. Após uma série de fugas, culminando com uma manobra de avião em que o "Coração Negro" é forçado à morte, as luzes se acendem e Diane informa aos convidados que esta é sua ideia de como os filmes devem ser feitos.