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Na Califórnia de 1800, Patricio e Dolores estão apaixonados, mas divididos pela política - ele acredita que a Califórnia deveria se juntar aos Estados Unidos, enquanto ela acredita que deveria permanecer como parte do México. Convencida de que Patricio é um covarde e um traidor, ela fica noiva de Juan Diego, um oficial do exército mexicano. No entanto, Juan tem um segredo obscuro do qual Dolores nada sabe que afetará não apenas seu relacionamento com ela, mas colocará toda a Califórnia em perigo.