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Juan (Rudolph Valentino) é filho de uma viúva pobre de Sevilha. Contra a vontade de sua mãe, ele segue a carreira de toureiro. Ele rapidamente ganha destaque nacional e leva sua namorada de infância Carmen (Lila Lee) como noiva. Ele conhece a filha do Marquês, Dona Sol (Nita Naldi), e se vê na incômoda situação de estar apaixonado por duas mulheres, o que ameaça a estabilidade de sua família e sua posição na sociedade. Ele encontra paralelos interessantes na vida do infame bandido Plumitas (Walter Long) quando eles finalmente se encontram por acaso.