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O Bearcat, vulgo The Singin' Kid, cruza o Rio Grande em Three Pines, cantando versos sanguinários, mas apesar disso faz amizade com o xerife Bill Garfield e também com Alys May, filha do criador de gado John P. May, salvando ela de uma fuga. Como recompensa, ele consegue um emprego no rancho e se apaixona por Alys, embora avisado de que ela está noiva de Aitken, colega de faculdade de seu irmão. Aitken e Peter voltam da faculdade, e Aitken se envolve em um caso com Mary Lang, uma ex-namorada de uma cidade vizinha, que quer um pagamento para esquecer o flerte. The Kid impede Aitken de pagar e, quando o cúmplice de Mary é assassinado, ele assume a culpa, mas depois se prova inocente. Aitken parte para o Leste, deixando o campo livre para Kid e Alys.