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Em uma cantina do outro lado da fronteira, Bob Hamlin atira em um homem que ameaça seu amigo. Ele e seus amigos fogem, mas voltam naquela noite para o baile, pois Bob se sente atraído por Conchita. Fugindo mais uma vez dos Rurales, Bob leva Conchita. Eles escapam novamente apenas para se encontrarem presos quando Buck e sua gangue de ladrões de cavalos atacam.