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Em uma juke joint, o meeiro Zeke se apaixona pela bela dançarina Chick, mas ela está apenas preparando-o para um jogo de dados fraudulento. Ele perde $ 100, o dinheiro que ganhou com a venda de toda a safra de algodão de sua família. Seu irmão Spunk é mortalmente ferido no tiroteio que se segue. Zeke vai embora, depois retorna como irmão Zekiel, o pregador. Sua pregação enérgica atrai os fiéis em grande número. Até Chick quer ser salvo. Zekiel pediu a linda Missy Rose em casamento, mas Chick ainda pode lançar um feitiço sobre o pregador.