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Alonzo, um criminoso escondido em um circo, atua como “A Maravilha Sem Braços”, escondendo seus braços verdadeiros e uma deformidade que poderia expô-lo. Sua obsessão por Nanon, filha do apresentador, é complicada por sua fobia de contato masculino, o que a faz se sentir segura com ele. Malabar, o homem forte do circo, também busca o carinho de Nanon. O ciúme de Alonzo o leva a planejar a morte de Malabar durante um ato perigoso.