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Sanger, um excêntrico compositor expatriado, morre em sua casa nos Alpes austríacos, deixando suas filhas sem um tostão. O jovem compositor Lewis Dodd, um amigo de longa data da família, se apaixona por sua prima Florence quando ela vem para levar as meninas de volta para a Inglaterra. Mas a pequena Tessa Sanger está apaixonada pela própria Lewis, e quando ela foge da escola e vai morar com Florence e seu marido, seu casamento já instável é ainda mais prejudicado.