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Enquanto os palhaços profissionais Tito e Simon estão viajando, eles se deparam com uma criança abandonada, que eles acolhem e chamam de Simonetta. Quando Simonetta fica mais velha, ela mesma se torna uma artista de circo. Um dia ela está procurando rosas e sobe no jardim do Conde Luigi Ravelli. O conde se apaixona por ela, mas ela vai embora o mais rápido possível. Algum tempo depois, Ravelli consulta um médico sobre seus ataques de riso incontrolável, e lá conhece Tito, que veio buscar ajuda para seus ataques de choro incontrolável. Os dois decidem se ajudar e estabelecem uma amizade, mas surgem problemas quando eles percebem que ambos estão apaixonados por Simonetta.