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Cleo herda um carnaval e anuncia nos jornais que seu show será operado livre de todos os vigaristas, mercenários, homens de três conchas, vigaristas e prostitutas. Flash e Luke, um par de mergulhos, veem nessa política sua grande chance e, se passando por homens honestos, encontram trabalho no programa de Cleo. Flash é muito atraído por Cleo, mas ela o rejeita quando ele tenta cultivar sua amizade muito rápido. Red Moon, o gerente de concessões do carnaval, rouba o cofre do escritório e coloca a culpa em Flash. Red depois mata Luke, e Flash vai atrás de Red com raiva, quebrando o pescoço; Flash é restabelecido nas boas graças de Cleo e encontra consolo pela perda de seu amigo em seu amor.