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O circo de Melrose está sendo ameaçado por seu concorrente, que está zangado porque Melrose o superou nas reservas; o que ele não sabe é que o competidor também plantou um sabotador que cria acidentes na esperança de reduzir o valor do circo. Enquanto isso, ele também contratou uma bela jovem como assistente do mágico, com olhos para mais - mas ele percebe que, como um anão, ela não o aceitará.