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Jimmy Bradley, bombeiro da velha locomotiva nº 99, ama Kate Murphy, filha da proprietária da lanchonete local. Seu rival, Bat Mullins, é o engenheiro do novo trem postal programado para fazer uma competição. Quando Mullins vira o novo trem, Bradley completa a viagem e ganha o contrato para sua empresa entregando a correspondência em tempo recorde no número 99. Uma promoção a engenheiro o ajuda a conquistar Kate.