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Napoleão manda chamar Talleyrand, Ministro das Relações Exteriores, e o informa que a Condessa de Launay está voltando com comunicados de guerra da Espanha, instruindo-o a buscar o apoio da Rússia. Talleyrand aceita suborno do embaixador espanhol para prender a condessa. Em uma pousada nos Pirineus, Étienne Gerard, ao testemunhar a chegada da condessa, anseia por servir com Napoleão. Quando ela é presa, Gerard, que se apaixonou, a ajuda a escapar e a leva para Paris, onde é nomeado capitão. Ao frustrar as tentativas de Talleyrand de prender a condessa, Gerard se esconde em um baú, e a condessa esconde alguns papéis importantes em seu boné, que Gerard joga fora quando é preso como desertor; ao recuperar o boné ele se faz passar por guarda de Napoleão e sequestra o imperador, mas a condessa chega com os documentos no momento em que Gerard está prestes a enfrentar um pelotão de fuzilamento.