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Em 1432, enquanto François Villon ainda era uma criança, seu pai morre como mártir de sua devoção à França. François cresce e se torna um poeta renomado, um patriota fervoroso e um notório farrista que não está acima de atos criminosos. Durante as festividades do Dia da Mentira, ele insulta o duque Carlos da Borgonha, pelo que o rei Luís XI, que tem medo de Carlos, expulsa Villon de Paris. No exílio fora dos muros da cidade, François procura maneiras de proteger a França das conspirações da Borgonha. Quando Charles planeja que um de seus associados se case com a protegida do rei, Charlotte, Villon interrompe o noivado com sucesso, mas por isso é condenado à morte. Mas Villon encontra uma maneira de explorar a natureza supersticiosa de Louis por tempo suficiente para lhe dar outra chance de servir à França, ao mesmo tempo em que busca a mão de Charlotte.