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Um casal recém-casado, descendentes da nobreza local, vive em um castelo. Há um enorme retrato de "A Dama de Arminho" pendurado na parede. A lenda da pintura fala da avó da Condessa que lhe deu honra para que a vida de seu marido fosse poupada. Após seu retorno seguro, o marido matou sua esposa por seu ato. Logo, um general austríaco e sua equipe estão ocupando o castelo, e o general se apaixona pela condessa. Ele questiona a equipe e fica sabendo da lenda. O conde tenta escapar, é pego e está prestes a ser executado como espião. O general faz à condessa a mesma proposta que outro general fez à avó dela. A Condessa logo é vista caminhando pelo corredor até o quarto do General... vestida apenas com um casaco Arminho.