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"Side-Show" Saunders, um trovador ocidental errante, que ganha a vida fazendo acrobacias com seu cavalo treinado, Buddy, e o cachorro Rex, chega à pequena cidade ocidental de Kelson. Lá ele conhece Holly Farrell, dona do armazém geral, que o envergonha para conseguir um emprego e ele vai trabalhar na loja dela. Ela também é dona de uma mina deserta e Burke Tanner, um visitante que conseguiu extrair uma promessa de casamento de Holly, descobre ouro na mina. Mas Saunders descobre que Tanner é um canalha e está se casando com Holly apenas por causa de suas propriedades nas minas. Ele encontra Tanner na mina, fica inconsciente pelos capangas de Tanner e fica preso na mina.