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Coot Cadigan, cowboy do Arizona, viaja para San Francisco e encontra Stuffy McGee, um vigarista mesquinho que organiza "lutas" falsas para divertir os turistas. Durante um desses sustos, um homem é morto e Coot é culpado por isso. Stuffy o esconde, mas quando ele é preso, Coot foge de volta para o Arizona. com os três filhos de Stuffy. Para ganhar algum dinheiro, ele entra no Arizona Sweepstakes, uma corrida de cavalos com uma grande bolsa e da qual o coronel Savery - o pai da garota que Coot ama - depende para salvar seu rancho.