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Depois de ferir gravemente seu capataz em uma briga, o ferroviário Art Flanders foge para o deserto, onde encontra a companhia de um cachorro chamado Rex e, mais tarde, de Black Beauty, um cavalo em fuga. Em busca de água, os três encontram um riacho na propriedade de Lorraine Estes, dona de uma mina que Jed Hawkins planeja usurpar. Enquanto Art faz o trabalho manual necessário para registrar a reivindicação, Jed envia vários de seus homens para dinamite a mina. Eles são frustrados por Art e Black Beauty, que também levam Jed à justiça. Um ano depois, Art e Lorraine se casam e têm um filho, e Rex é pai de uma ninhada de cachorrinhos. Black Beauty é relegada a flertar com um cavalinho de pau.