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Dois irmãos, Jack Marlan, um Texas Ranger, e Pete, um "lobo solitário" fora da lei, cruzam o Rio Grande.Jack, que entrou furtivamente no México em busca de assassinos, avisa Pete, que está indo jogar cartas, que odiaria ter que ir atrás dele.Frank Henderson, o capitão dos Rangers, envia Jack de volta à fronteira para encontrar uma gangue de contrabandistas que já matou dois Rangers naquele mês.Mais tarde, o cavalo de Jack retorna com seu cadáver pendurado na sela.Quando Frank encontra uma nota implicando Jack no contrabando, ele questiona seu próprio irmão Steve, o presidente do banco, sobre umDepósito de 1.000 que Jack fez.Pete, com a ajuda de sua amiga Mary Ryan, escapa de seu jogo de cartas em meio a uma rajada de tiros.Depois de ser falsamente acusado de roubar um cavalo, Pete atravessa o Rio Grande.Ao descobrir que Jack está morto e que por causa do bilhete incriminador ele será enterrado sem honra, Pete testemunha que deu a Jack o1.000, que ele ganhou em um jogo de pôquer.Frank então se desculpa e, dando o distintivo de Pete Jack, o convence a usá-lo.Enquanto isso, Mike Donovan, um membro da equipe de contrabando, recupera um bilhete enterrado sob o pelo falso de um cachorro, que o aconselha a tomar cuidado com Pete e pedir que "o chefe" envie5.000 para a próxima remessa.Pete resgata a filha moleca de Donovan, "Bernie", ou Berenice, quando seu cavalo a joga na água enquanto ela pastoreia ovelhas.Ela conta a Pete sobre o tratamento brutal de Donovan para com ela e, mais tarde, quando Donovan está prestes a chicoteá-la, Pete leva o chicote embora.Pete segue dois homens conduzindo o cavalo de Jack até o rancho "Walking T", onde Steve os espera.Um dos homens ataca Pete, mas ele os subjuga e sai cavalgando.No entanto, ele é capturado por Lopez Venero, que enviou a nota para Donovan e seus homens, e então é preso no México como ladrão de cavalos.Do lado americano, "Sholt" Fletcher, que perdeu dinheiro para Pete no jogo de cartas, e Steve encenam um assalto ao banco de Steve e incriminam Pete.Venero então enfia armas em Pete na prisão, esperando que ele escape, para que possa atirar em Pete depois que ele escapar.Pete, no entanto, frustra o plano e então, no Venero's, ouve Fletcher dizer que dois anos antes, Steve matou o marido de Mary, Joe, para que ele pudesse obter a posse do Walking T.dizendo a Mary que Joe vendeu para ele.Steve então fugiu da cidade com a filha deles, que, ao que parece, é Bernie.Ela foi então dada a Donovan para criar, e Venero agora planeja se casar com ela.Pete vê que o pelo falso do cachorro é usado para conseguir dinheiro e notas na fronteira.Depois que Fletcher atira em Venero durante uma discussão, Pete briga com Fletcher e o amarra, então cavalga até Mary e diz a ela que o rancho realmente pertence a ela e que Bernie é sua filha.Ele também admite que não parou de pensar nela, embora ela tenha se casado com Joe, e promete trazer Bernie até ela.Quando Mary teme que seja perigoso, Pete diz: "Puxa, espero que sim!" A coorte de Frank, "Mac" McLain, captura Pete pelo assalto ao banco, mas quando Mac se recusa a olhar para os papéis que Pete tem, que implicam Steve, Pete salta sobre ele e foge.Donovan, vendo que Bernie descobriu o pelo falso do cachorro, a chicoteia.Pete interrompe, chicoteia e bate em Donovan até que Steve chegue e aponte uma arma para Pete.Depois de nocautear Pete, Steve está prestes a matá-lo, quando Mary, por trás, aponta uma arma para ele.Donovan revela o esquema de Steve para assumir o Walking T.e diz que combinou com Fletcher para matar Jack.Pete pede desculpas por escapar de Mac e Frank pede o distintivo de Pete.Ele então atribui a Pete ao oferecer-lhe uma posição permanente com os Rangers.Bernie, reunida com sua mãe, cutuca Mary e Pete e, apontando as armas de Pete para eles, ordena que se reúnam e parem de protelar.