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Clark e McCullough, como Hives e Blodgett, são gerentes de campanha do candidato político Oliver Beezley. Eles planejam derrotar o rival político de Beezley, o Comodoro Amos Pipp (James Finlayson), explorando sua fraqueza por mulheres. Blodgett deve se disfarçar de uma bela mulher para enredar Pipp, mas com seu bigode ele se mostra pouco convincente em drag - Hives declara: "Nem mesmo o Comodoro se apaixonaria por um urubu como você!" - e Hives, em vez disso, pede a ajuda da Sra. Beezley (Dorothy Granger) para executar o esquema. Primeiro, porém, eles têm que ficar fora da linha de fogo e à frente da polícia, o detetive míope (Monte Collins), um homem sonolento com um catre (Charles Williams) e uma Condessa sonâmbula (Sandra Shaw) com seu cão afegão.
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