Da Broadway a Hollywood (1933)

Ted e Lulu Hackett são The Hacketts do vaudeville, uma equipe de música e dança bastante bem-sucedida. Eles trazem seu filho Ted Jr. para o negócio e ele logo os eclipsa. Quando é oferecido ao filho um papel de protagonista na Broadway, ele consegue que seus pais se juntem a ele no show, mas Ted Sr. fica envergonhado ao saber que ele e Lulu estão lá apenas para manter o filho feliz. Eles voltam ao vaudeville, apenas para descobrir que seu dueto ficou obsoleto com o tempo. Enquanto isso, Ted Jr. se casou e teve um filho, mas também foi vítima de bebida. A tragédia atinge a família Hackett, e só a marcha do tempo dirá se Ted III repetirá as falhas de seu pai e avô.