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Popeye navega para o México, onde Olive está fazendo a dança do chapéu mexicano em um bar. Ele gosta do show, até que Bluto entra e limpa a barra, exceto por Popeye. Eles competem um pouco, até que Bluto traz sua gangue. Popeye pega seu espinafre e os segura, mas na confusão, Bluto foge escada acima para o quarto de Olive, onde ele faz o que quer com ela. Popeye em seu socorro, embora na verdade ela estivesse indo muito bem.