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A bela dançarina Barberina está no sopé da Europa. Frederico II, rei da Prússia, também quer contratá-la em sua casa de ópera. Quando ela se recusa, ele a deixa levá-la sob vigilância militar para Berlim, força-a a comparecer e tenta tão avidamente por ela que uma história de amor parece surgir entre eles. Porém, quando Friedrich entra em guerra com a Áustria, Barberina se apaixona pelo secretário barão de Cocceji. Depois de um concerto por ocasião do retorno do rei, ela quer fugir para o exterior com Cocceji.