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Uma bela e astuta trapezista chamada Cleópatra seduz Hans, um anão carnavalesco, após descobrir sua considerável herança. Apesar dos avisos de sua noiva, Frieda, Hans se casa com Cleópatra, que conspira com o homem forte Hércules para envenená-lo e reivindicar sua fortuna. À medida que as verdadeiras intenções de Cleópatra ficam claras em seu casamento, os artistas, que inicialmente a acolheram, planejam uma vingança assustadora.