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Os Night Riders, expulsando os pequenos fazendeiros, queimam a casa de Kelley e fogem da família Kelley: pai, mãe e filha Betty. Montana em seu cavalo Dynamite, amigo Pancho Gonzales ao seu lado, para a carruagem fugitiva dos Lopezes quando os Riders atacam o capataz "Lazy Y" Buck Daggett contrata Montana e Pancho, mas eles vão trabalhar para Don Roberto Lopez, em seu El Rio Rancho , com base em sua reputação de pistoleiros. Lá, Montana corteja a filha de Lopez, Rosita, com Pancho dando-lhe dicas em espanhol. O capataz do El Rio, Tex Barnes, que trabalha secretamente para "Cash" Hopton, o instigador por trás de todos os problemas e dos Night Riders, mata Steve e coloca a culpa em Montana. Com um pouco de ajuda, Montana escapa e limpa a gangue de grileiros. Julian Rivero canta "I Love You For a Song".