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Por vingança, o bandido Morgan rouba o filho mais novo de Carruthers. Dezessete anos depois, Carruthers chega ao vale onde Morgan, sua gangue e o agora crescido Bob se escondem. Depois que Morgan atira em Tracy, ele diz a Bob que Carruthers fez isso e manda Bob atrás dele. Mas sem que Bob saiba, Morgan colocou espaços em branco em sua arma.