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John Drury concorda em procurar o bandido conhecido como Hawk e os voluntários Henry Simms para ajudá-lo. Mas Simms é o Falcão e deixa Drury no deserto para morrer. Simms então mata um homem e planta a gaita de John no local. Com a ajuda de seu cavalo Duke, John retorna apenas para descobrir que é acusado de assassinato e prestes a enfrentar o juiz enforcado.