A Trilha do Arco-ìris (1932)

Em 1885, no Arizona, Shefford consegue um emprego em um trem de carga para descobrir o paradeiro de um desfiladeiro isolado cheio de ouro, "Surprise Valley", onde um grupo de viajantes ficou preso 15 anos antes enquanto tentava escapar de Dyer, um infame fora da lei.O trem de carga chega ao seu destino, um assentamento onde Dyer e seus homens mantêm suas "mulheres", e Shefford conhece uma jovem que, sem ele saber, é Fay Larkin, um dos moradores de Surprise Valley que foi trazido contra sua vontade. para o quase-bordel de Dyer.Shefford conta a ela sobre Surprise Valley e seu desejo de encontrar e ajudar as pessoas presas lá.Temendo pela segurança do casal que a adotou, Jane Withersteen e Jim Lassiter, Fay diz a Shefford que "Fay" está morto e o exorta a deixar a área.Shefford mais tarde salva uma garota indiana das garras de Willets, um dos bandidos de Dyer, e ele pergunta ao irmão agradecido da garota, Lone Eagle, se ele sabe sobre Surprise Valley.Quando Shefford retorna ao acampamento, Willets o reconhece e ordena que ele seja amarrado e levado à beira de um penhasco, mas Lone Eagle chega e ameaça que os Navajos declararão guerra ao assentamento de Dyer se Shefford não for libertado.Depois que Lone Eagle diz a Shefford que a jovem que ele conheceu é na verdade Fay Larkin, Shefford promete a ela que resgatará Jane e Lassiter.Fay diz a ele que o vale é marcado por uma pedra vermelha em forma de arco-íris.Shefford vai para o vale, vê Lassiter abaixo e joga para ele um bilhete declarando sua promessa de retornar no dia seguinte para resgatá-los;ele então retorna ao assentamento para descobrir que Dyer foi esfaqueado.Usando a máscara e o casaco de Dyer, Shefford foge da área com Fay.Lone Eagle ajuda Shefford a jogar cordas para Jane e Lassiter enquanto os homens de Dyer os perseguem.Assim que Jane e Lassiter foram retirados do vale, o grupo segue em direção ao rio para escapar dos homens de Dyer.Eles cruzam um abismo estreito sobre uma árvore caída antes de soltá-la da encosta e, assim, iludem seus perseguidores.Lone Eagle confessa que matou Dyer e diz que, ao proteger Fay dos avanços de Dyer, ele estava retribuindo a Shefford por salvar a mulher que ama.Fay e Shefford se abraçam.