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O capitão Carroll precisa contratar, da pior maneira, um imediato para seu cargueiro de três mastros, o "Marigold", navegando para Manila e Cingapura, e o faz contratando Woolf Barstow, cujo histórico inclui a perda de três navios. Barstow traz consigo seu cúmplice igualmente desagradável, "Scar" Murray, como contramestre. Bartsow pretende assumir o controle do navio e também está de olho na filha do capitão, Mary. Ele envenena o capitão, afoga o segundo imediato, Miller, e tem uma carga falsa arranjada por Wong, um comerciante chinês que opera um mergulho à beira-mar onde a verdadeira namorada de Barstow, Concha Renaldo, dança. Como substituto do segundo imediato, ele contrata um abandonado que é habilidoso com os punhos, Steve Trent, e Trent traz consigo seu amigo bêbado e bêbado, Bloater, como cozinheiro do navio. Concha, rejeitada por Barstow, é uma clandestina no navio. A panela está fervendo. Peso da âncora.