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Huckster J. Dockweiler Droop é constantemente expulso dos carnavais por um xerife por não ter uma licença. Em uma dessas noites, ele faz amizade com uma criança abandonada chamada Rosie, que o acompanha, então ele se torna seu pai adotivo. Quatorze anos depois, Rosie, agora com 17 anos, conhece o belo Billy Lowe em um carnaval e eles se apaixonam instantaneamente. Ele convida ela e Droop para sua festa de 21 anos para conhecer seus pais e pessoas influentes da cidade. Mas as coisas começam a ficar obscuras para Rosie quando ela descobre que a amiga de Billy, Madeline Van Dorn, pretende se casar com ele. E para piorar as coisas, Droop inicia um jogo de conchas para esfolar todos os convidados da festa.