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Santa (Tovar) é uma jovem linda e muito humilde que mora em Chimalistac, um lugar pequeno e tranquilo ao sul da Cidade do México dos anos 1930. Depois que o Papai Noel é enganado pelo arrogante soldado Marcelino (Reed), ela é rejeitada por sua família e amigos e expulsa de Chimalistac. O Papai Noel se refugia em um bordel e se torna uma mulher cínica e amarga, maltratada pelo toureiro "Jarameno" (Martinez Casado) e silenciosamente amada pelo pianista cego Hipólito (Orellana).