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Alemanha 1924. O Dr. Immanuel Rath de meia-idade é um professor de literatura enfadonho em uma escola para meninos. A maioria de seus alunos não gosta muito dele, muitas vezes ridicularizando-o, enviando-lhe notas anônimas e desenhos nada lisonjeiros. O Dr. Rath descobre que muitos de seus meninos costumam freqüentar um cabaré chamado Blue Angel, que ele acredita estar corrompendo suas jovens mentes impressionáveis. Ele dirige-se ao Blue Angel para pegar os meninos em flagrante, envergonhá-los para que não voltem, mas também para pedir à artista principal, a anglófona Lola Lola, que cesse e desista de fazer seu show. Ao longo de várias visitas, Rath é capaz de pegar os meninos, mas ele mesmo começa a se apaixonar por Lola, e ela aparentemente com ele. Sua paixão por ela ameaça sua carreira de professor. O relacionamento deles acaba não sendo o que ambos imaginavam, a questão é como eles irão lidar com seu relacionamento em desintegração e as razões por trás dessa desintegração.