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Na Alemanha dos anos 1920, um professor severo, perturbado pelo fascínio dos seus alunos por uma provocadora cantora de cabaré, visita o local para confrontá-los. Em vez disso, ele se vê hipnotizado pela atratividade da cantora, levando-o a um romance turbulento que altera sua vida anteriormente estável. Quando ele se casa com a mulher cuja carreira é baseada na sedução, ele se vê cada vez mais enredado numa descendência sombria e degradante.