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Bud Rand, encarregado de cuidar de seu irmão mais novo, Bud, aceita uma oferta para aparecer no Show do Oeste Selvagem de Copeland para montar um cavalo selvagem chamado "Mankiller". Cara, o braço direito de Copeland, se ressente das atenções de Bud para com a atiradora de elite do show, Mary Owens, e quando eles lutam, Bud é o vencedor. Cara perde a certeza em "Mankiller", fazendo com que Bud seja pisoteado e tenha que ficar para trás quando o show continua. O cara intercepta cartas de Bud para Mary e Billy e diz a eles que Bud é um covarde. Billy está doente e quando Bud vai vê-lo, fica sabendo da situação de ele ser chamado de covarde. Ele retorna para montar "Mankiller" e o quebra, recuperando a confiança de Billy e o amor de Mary, e destrói Dude e seus capangas. As canções eram "Down in Union County", "The Old Chisholm Trail" e "Sal's Got a Wooden Leg".