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O pequeno enredo, no pouco tempo em que está realmente na tela, mostra o rancheiro Ted Duncan apaixonado pela filha do dono do rancho, Martin, Mary. Mas o fazendeiro vizinho, Cooper, está de olho em Mary e em tudo o mais que Martin possui, então, nas corridas anuais de revezamento, ele incita Martin a apostar que seu cavalo, montado por Ted, pode vencer o cavalo de Cooper - e Cooper não tem intenção de fazer uma corrida honesta. A maior parte do filme é principalmente uma vitrine para Abe Lyman e sua banda e uma série de atos de vaudeville que mataram, a maioria apresentando a pequena Mona Ray como outra filha de Martin, apenas para ter uma desculpa para trabalhá-la no filme. São sete canções, alguns atos e reviravoltas e uma exibição de laço e cavalgada dos jovens irmãos Tom e Hank MacFarland, que são principalmente do circuito de rodeio. Algumas das coisas de Mona Ray são... bem... meio perturbadoras.