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Cowhand Clay Conning resgata uma trupe teatral na cidade de Red Rock usando o vocalista / dançarino Blondie para ameaçar comprometer o dono do hotel, Abner Jenkins. Clay paga a conta do hotel, mas Martha Jenkins, cujo marido também é dono da casa de ópera, se opõe à apresentação. Clay, que se apaixonou por Mary, a protagonista da trupe, começa a cortejar a Sra. Jenkins em um nível que ela considera superior ao dele. Frank Blake, um ladrão de gado condenado por Clay, detém a bilheteria após o início do show.