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A ilha de Portuga, nas Índias Ocidentais, existe principalmente para mergulho com esponja. Mas a melhor área de coleta é frequentada por uma grande arraia manta. Nina perde seu irmão para a criatura e é consolada por um ministro recém-chegado, que parece muito interessado em um antigo pôster oferecendo uma recompensa para um condenado que escapou recentemente da vizinha Ilha do Diabo. Mais mortes atribuídas ao morcego do mar seguem antes de Nina resolver seus sentimentos por seu edredom.