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O notório bandido mexicano El Malo obriga o prefeito de Sierra Blanca, Seth Landport, a abrir o cofre e entregar a ele 2.000 pesos, dos quais o bandido entrega uma nota promissória ao prefeito.Seth corre para a cantina onde o xerife Rankin está bebendo, e o xerife posta uma recompensa pela captura de El Malo.El Malo informa seus homens sobre a recompensa.O bandido e seu ajudante Pedro visitam a cantina onde Pedro retoma um antigo relacionamento com Dolores, enquanto El Malo tem sua atenção voltada para um tango executado por Carmita.El Malo empurra seu parceiro de dança para o lado e termina a dança com Carmita.Como a descrição de Seth sobre ele é imprecisa, "El May" visita o xerife e promete entregar o bandido procurado na cantina na noite seguinte.Na manhã seguinte, El Malo e Pedro partem e, parando os cavalos em uma colina, veem a diligência sendo assaltada por um trio de bandidos.Eles seguem os bandidos até seu esconderijo, onde descobrem que o líder é o confiável prefeito Seth.El Malo diz a ele para estar na cantina naquela noite.Então as coisas se envolvem, incluindo a ira do parceiro de tango deslocado.El Malo lida com tudo sem suar a camisa.