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Para o Principado de Immendingen viaja Christine Holm, filha de um cantor, para encontrar seu pai desconhecido. O príncipe aguarda um cantor substituto para o concerto anual. Chistine conhece o belo tenente von Arnegg, filho do ministro, e é auxiliada por Herr Knips, um poeta. Quando ela está prestes a revelar a verdade, ela é ordenada pelo ministro a sair imediatamente.