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Depois de brigar em um café à beira-mar por causa de uma garota, o capitão Ira "Hell-Ship" Morgan contrata Jim Allen e eles se tornam bons amigos. Morgan faz amizade com uma garota desesperada, Mary Taylor, e, por gratidão, ela concorda em se casar com ele. Morgan dá a ela a magnífica pérola Callao como presente de casamento. Mas Mary e Jim se apaixonam e são encontrados juntos uma noite por um marinheiro, e Mary é forçada a dar-lhe a pérola para mantê-lo quieto. Morgan descobre sobre isso. Uma tempestade terrível surge e Morgan provoca Allen para que ele vá para o lado para fazer reparos. Allen fica ferido, mas Morgan salva sua vida, mas quebra as próprias costas.