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Em um reino mítico, um robusto soldado da fortuna, Michael Donovan (Victor McLaglen), é contratado para sequestrar o rei Pedro II (Freddie Bartholomew), o rei menino, para que um novo partido político possa assumir o controle do país. O jovem rei é a favor do esquema porque vai permitir que ele saia e se divirta. Seu paradeiro é descoberto e Donovan e seu cúmplice, George Foster (Michael Whalen), são jogados na prisão. Eles irrompem quando percebem que a vida do rei está em perigo e que o partido político que deseja assumir o controle é mau.