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Depois de enviar seu pássaro gigante, Rokh, para destruir o barco de Popeye e sequestrar Olive Oyl, Sindbad obriga Olive a dançar para ele atirando em seus pés com um atirador de ervilha. Popeye tenta resgatá-la enquanto J. Wellington Wimpy segue um pato com um moedor de carne. Depois que Popeye se livrar do gigante de duas cabeças de Rokh e Sindbad com sotaque iídiche, Boola, é uma batalha para o "finich" entre os dois marinheiros lendários.
Melhor curta-metragem de animação