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Em agosto de 1914, em Londres, a estrela austríaca Elsa Duranyi (Gertrude Michael) e o ídolo da matinê inglês Alan Barclay (Herbert Marshall) estão apaixonados e planejam se casar imediatamente.Mas a guerra chega e Elsa desaparece misteriosamente.A facilidade de Alan em falar alemão resulta em sua nomeação para a Inteligência Britânica e, para ajudar em seu uso como espião, eles anunciam que ele foi morto em combate.Ele adota o nome e a personalidade do prisioneiro alemão "em estado de choque" Hans Teller e é enviado à Alemanha em uma troca de prisioneiros.Elsa, agora uma espiã a serviço da Pátria, está em Monte Carlo, onde oficiais aliados de licença podem ser tentados a revelar segredos de guerra.Na Alemanha, Alan, se passando por Teller, é listado como inapto para o serviço, contata Carl Schrottle (Rod LaRocque), outro agente britânico.Eles devem localizar o "Big Bertha" alemão, o canhão de longo alcance que bombardeia Paris.Eles são bem-sucedidos e a arma é destruída.Elsa é chamada de volta e recebe a missão de localizar a organização de espionagem britânica e seus membros.Por meio de sua vigilância sobre Carl, ela conhece Hans Teller e o reconhece como Alan, mas não deixa transparecer.Sozinha, ela concorda em fugir para a Holanda com ele, mas seu oficial superior, Ludwig (Lionel Atwill), não se deixa enganar e está em sua perseguição.