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Cowboy Larry O'Day e seu ajudante Lucky Smith se deparam com uma perturbada Barbara Hartwell, que está prestes a ser presa pelo assassinato de seu tio. Com Bárbara atrás das grades, Larry está determinado a encontrar o verdadeiro assassino e logo se vê no meio de um mistério envolvendo enlouquecidos entomologistas alemães e uma quadrilha de contrabando que traz "garotas de fotos" chinesas através da fronteira mexicana para venda a ricos solteiros chineses.